2022年，我國正式進(jìn)入“物超人”時代，2023年在物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展上取得顯著成效。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2023年1-11月蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶達(dá)23.12億戶，同比增長顯著，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入也大幅增長。
其中，5G RedCap成為物聯(lián)網(wǎng)市場的熱點，各方在技術(shù)試驗方面積極進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)鏈基本成熟，中國繼續(xù)在此領(lǐng)域保持領(lǐng)先。
我國物聯(lián)網(wǎng)市場進(jìn)一步走深走實
根據(jù)政策計劃，我國物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施已初步建成，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)突破20億，推動與多項技術(shù)的深度融合應(yīng)用。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)正賦能各行業(yè)，尤其在公共服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。
此外，我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計2023年底將超過3.9萬億元。IDC預(yù)測，到2027年中國物聯(lián)網(wǎng)支出將居全球首位。
RedCap補(bǔ)足中速率技術(shù)拼圖
在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)中，RedCap作為中速率技術(shù)的補(bǔ)充，為物聯(lián)網(wǎng)市場注入了新活力，尤其在制造業(yè)等領(lǐng)域具有廣闊應(yīng)用前景。RedCap技術(shù)專為物聯(lián)需求設(shè)計，核心指標(biāo)包括降低5G終端通信模塊成本和功耗，預(yù)計成本不高于4G，功耗低20%，并支持網(wǎng)絡(luò)切片等特性。應(yīng)用場景包括工業(yè)、電力等。然而，該技術(shù)面臨產(chǎn)業(yè)鏈不成熟等問題，需快速形成市場規(guī)模以解決。市場研究認(rèn)為，中國的大規(guī)模采用對其商業(yè)成功至關(guān)重要，三大運營商已部署5G SA網(wǎng)絡(luò)，為RedCap商用奠定基礎(chǔ)。
過去一年，中國運營商積極推動RedCap發(fā)展，完成技術(shù)試驗、業(yè)務(wù)試點等。目前，中國已部署全球最大規(guī)模的5G和NB-IoT網(wǎng)絡(luò)。若廣泛部署RedCap技術(shù)，將促進(jìn)生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展，降低成本并刺激創(chuàng)新。
市場研究機(jī)構(gòu)顯示，2022年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量增長達(dá)歷史最高，但2023年市場陷入停滯。物聯(lián)網(wǎng)模組龍頭移遠(yuǎn)通信營收領(lǐng)先，但2023年上半年陷入虧損，業(yè)績下滑主要受全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場需求未恢復(fù)及新業(yè)務(wù)投入成本增加影響。其他廠商如廣和通和中國移動實現(xiàn)正增長。廣和通2023年上半年營收38.65億元，同比增長59.87%，凈利潤3.03億元，增長48.53%。業(yè)績增長主要歸因于加大研發(fā)投入、拓展市場及提升質(zhì)量管理。廣和通看好AI技術(shù)前景，在邊緣側(cè)、終端側(cè)尋求突破。
行業(yè)下游：幾家歡喜幾家愁
國內(nèi)芯片廠商芯翼信息科技在NB-IoT芯片市場出貨量領(lǐng)先，正加大中低速場景下LTE-Cat.1產(chǎn)品線的投入。芯翼信息科技認(rèn)為，在5G完全取代4G前，LTE仍有生命周期，市場競爭將回歸健康狀態(tài)。
中國移動發(fā)布了自研RISC-V架構(gòu)的LTE-Cat.1芯片及NB-IoT芯片，成立RISC-V工作組推動國產(chǎn)芯片自主可控。
5G物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長指出，LTE-Cat.1芯片企業(yè)需投入RedCap以謀求成長空間，但投入時機(jī)難以判斷。中型公司和初創(chuàng)芯片公司需權(quán)衡利弊，做出跟進(jìn)或決策。部分廠商可能選擇拓展RedCap，以在新市場獲取商業(yè)機(jī)會。
